一群老鼠深夜袭击粮仓，黑猫警长接到报警，率领警士前去围捕，他们找到老鼠巢穴，发现了秘密地洞。老鼠负隅顽抗，几经较量，黑猫警长用现代化武器歼灭了敌人。唯有被打掉一隻耳朵的老鼠逃走了。　　
一个雷雨交加的夜晚，巨大的怪影袭击了森林居民，许多小动物被掠走。黑猫警长获悉后，即派白鸽上尉前往侦察，白鸽在侦察怪影巢穴时不幸被击伤。黑猫警长迅速率部营救，与怪影展开激战。怪影在直升飞机追击下现出了原形，原来是一隻兇残的食猴鹰。